Fideliance Patrimoine est l’union entre un cabinet d’expertise comptable d’audit et de conseil leader de Seine et Marne (6 000 clients, 230 collaborateurs, 14 bureaux de proximité, membre indépendant du réseau international Crowe), et une société de gestion de patrimoine indépendante.

Fideliance Patrimoine est en plein développement et a pour objet d’offrir aux particuliers et aux entreprises, clients de Fideliance et prospects/prescripteurs, un service complet en gestion de patrimoine (solutions patrimoniales globales et personnalisées, Courtage en assurances, Protection sociale, Conseil en Investissements Financiers, Immobilier, Courtage en crédit).

Il s’appuie sur des partenaires de référence dans la banque, l’assurance et l’immobilier et travail en interprofessionnalité (Avocat, Notaire, Expertise-Comptable) pour proposer des architectures patrimoniales sur mesure.

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour un poste basé à Fontainebleau, un(e) Assistant(e) Commercial(e) et Administratif(ve) H/F.

Sur la partie Commerciale, vous êtes l’interlocuteur du portefeuille clients, en appui du conseiller. Vos principales missions sont :

  • Appui des conseillers dans la préparation des entretiens clients, dans la création des rapports de mission et dans la gestion du suivi clients
  • Assister à des rendez-vous clients, relance clients
  • Répondre à des mails de demande clients/fournisseurs
  • Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
  • Contrôle des opérations et envoi aux fournisseurs

Sur la partie Administrative, pour l’ensemble de la société vous œuvrez sur les missions suivantes :

  • Appui du service comptable dans la gestion des commissions, émission de factures fournisseurs, etc.
  • Mise à jour réglementaire des dossiers clients
  • Classement de dossiers, numérisation
  • Missions administratives diverses
  • Rédaction des lettres de mission, rapports de mission

 

Votre profil :

Titulaire d’une licence en Gestion de patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d’une expérience dans ces domaines.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de polyvalence.

Ce poste est fait pour vous ! Venez nous rejoindre !

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible.

Contact : recrutement@crowe-fideliance.fr

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